Cambia de CRM
sin perder un dato.
Auditamos el origen, limpiamos, migramos en pruebas y validamos antes del cambio definitivo. Después, implantamos los procesos en HubSpot.
¿Desde dónde migras?
Cada sistema organiza los datos a su manera. Traducimos su estructura a la de HubSpot sin perder relaciones ni contexto.
De Salesforce a HubSpot, sin perder la historia.
Traducimos leads, cuentas y oportunidades al modelo de HubSpot y conservamos sus relaciones.
Leads y contactos conviven en Salesforce; en HubSpot se unifican en contactos con su etapa del ciclo de vida.
| En Salesforce | pasa a | En HubSpot |
|---|---|---|
| Leads y Contacts | Contactos | |
| Accounts | Empresas | |
| Opportunities | Negocios | |
| Cases | Tickets | |
| Tasks y Events | Tareas y reuniones | |
| Custom objects | Objetos personalizados |
De Pipedrive a HubSpot, con el pipeline intacto.
Mantenemos embudos, etapas y actividades para que el equipo siga donde lo dejó.
Revisamos campos personalizados y embudos para simplificar lo que sobra.
| En Pipedrive | pasa a | En HubSpot |
|---|---|---|
| Persons | Contactos | |
| Organizations | Empresas | |
| Deals y pipelines | Negocios y pipelines | |
| Activities | Tareas, llamadas y reuniones | |
| Notes | Notas |
De Zoho CRM a HubSpot, módulo a módulo.
Mapeamos los módulos estándar y personalizados de Zoho al modelo de objetos de HubSpot.
Los módulos personalizados pueden requerir objetos personalizados en HubSpot, según la edición.
| En Zoho CRM | pasa a | En HubSpot |
|---|---|---|
| Leads y Contacts | Contactos | |
| Accounts | Empresas | |
| Deals | Negocios | |
| Cases | Tickets | |
| Tasks, Calls y Meetings | Actividades |
De hojas de cálculo a un CRM de verdad.
Convertimos tus hojas en registros estructurados, con relaciones entre contactos, empresas y oportunidades.
Es la migración donde más pesa la limpieza: duplicados, formatos distintos y columnas ambiguas.
| En Excel / CSV | pasa a | En HubSpot |
|---|---|---|
| Pestañas | Objetos | |
| Columnas | Propiedades | |
| Filas | Registros | |
| Referencias entre hojas | Asociaciones |
Datos, historia y contexto.
Migrar no es exportar un CSV. Es conservar la historia de cada cliente para que tu equipo no empiece de cero.
- 02.1
Registros y asociaciones
Contactos, empresas, negocios y tickets, con sus relaciones intactas.
Relaciones - 02.2
Historial de actividad
Notas, llamadas, reuniones y tareas registradas.
Contexto - 02.3
Propiedades personalizadas
Tus campos a medida, con tipos y opciones bien mapeados.
Estructura - 02.4
Pipelines y propietarios
Etapas y asignación de cada registro a su responsable.
Operación
El alcance exacto (p. ej. adjuntos o emails) depende del sistema de origen y se confirma en la auditoría
De la auditoría al cambio definitivo.
Una migración con red de seguridad y un entregable en cada fase.
Auditoría del origen
Inventario de objetos, campos, volúmenes y calidad del dato.
Informe de auditoríaMapeo de datos
Qué va a dónde: objetos, propiedades, listas y asociaciones.
Documento de mapeoLimpieza y deduplicación
Duplicados fuera, formatos normalizados, lo que no aporta descartado.
Dataset limpioMigración de prueba
Una muestra representativa que tu equipo revisa.
Validación de negocioMigración final e implementación
Carga completa, procesos en HubSpot y formación del equipo.
Informe de validaciónUna migración con red de seguridad.
El mayor riesgo de cambiar de CRM es perder información o parar la operación. Así lo evitamos.
- 04.1
Prueba antes de la final
Nunca hacemos la carga completa sin una prueba validada por tu equipo.
Sin sorpresas - 04.2
Recuentos que cuadran
Comparamos registros de origen y destino y documentamos cualquier diferencia.
Trazable - 04.3
Plan de corte
Fecha definida para dejar el sistema anterior sin parar las ventas.
Sin parones - 04.4
Copia del origen
Exportación completa del sistema anterior antes de empezar.
Reversible
Preguntas frecuentes.
Lo que suelen preguntarnos antes de empezar.
01¿Tendremos que parar de vender durante la migración?
No. Planificamos un corte con fecha: hasta ese momento se trabaja en el sistema anterior y, tras la carga final, en HubSpot.
02¿Se migra el historial de emails y actividades?
En la mayoría de orígenes sí: notas, tareas, llamadas y reuniones. El alcance exacto se confirma en la auditoría.
03¿Qué pasa con los datos que no queremos llevar?
Aprovechamos para depurar: lo que no aporta se queda en la copia del sistema anterior, no en tu nuevo CRM.
Sigue explorando.
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¿Planificamos
tu migración?
Cuéntanos desde qué sistema vienes y qué volumen de datos manejas. Te proponemos un plan con fases y fechas.