Primero el proceso.
Después, la tecnología.
Analizamos cómo funciona hoy tu operación comercial y diseñamos procesos digitales medibles y escalables en todas las áreas de RevOps. Documentados en playbooks y con un plan de enablement para que se adopten.
Ninguna implementación ni desarrollo tecnológico tiene sentido si no se trabaja sobre un proceso correctamente definido.
El proceso definido es la especificación de la que dependen el resto de servicios.
LifecycleCustomer.ioProcesos en todas las áreas de RevOps.
Diseñamos de extremo a extremo: desde que un contacto entra en tu radar hasta que renueva o amplía. Elige un área para ver los procesos típicos.
Del primer contacto al lead cualificado.
Cómo entra un contacto, cómo se cualifica y cuándo pasa a ventas.
- 01Captación y registro de leads
- 02Ciclo de vida y lead scoring
- 03Criterios MQL y traspaso a ventas
- 04Nurturing de leads no preparados
- 05Gestión del consentimiento
- 06Atribución de campañas
Un pipeline que refleja cómo se vende.
Etapas basadas en hechos del comprador, con criterios claros de entrada y salida.
- 01Criterios SQL y aceptación del lead
- 02Etapas del pipeline y criterios de salida
- 03Discovery y cualificación
- 04Propuestas, aprobaciones y descuentos
- 05Forecast y revisión de pipeline
- 06Traspaso a customer success
Retener y crecer con método.
Lo que pasa después de la firma, que es donde se gana o se pierde el cliente.
- 01Onboarding de clientes
- 02Gestión de incidencias y SLAs
- 03Salud del cliente y alertas de riesgo
- 04Renovaciones
- 05Upsell y expansión
- 06Feedback y NPS
La base que sostiene al resto.
Gobierno del dato, reporting y reglas compartidas entre equipos.
- 01Gobierno y calidad del dato
- 02Asignación y enrutamiento
- 03Acuerdos de servicio entre equipos
- 04Reporting y cadencia de revisión
- 05Gestión de cambios en herramientas
- 06Alta y baja de usuarios
Del estado actual al proceso medible.
Seis fases, con BPMN 2.0 como notación común entre negocio y tecnología.
Análisis del estado actual
Entrevistas, revisión de herramientas y datos para mapear cómo se trabaja hoy (as-is).
Mapa as-isNecesidades y fricciones
Dónde se pierde tiempo, información o revenue, y qué necesita cada equipo.
DiagnósticoDiseño del proceso
Proceso objetivo (to-be) modelado en BPMN 2.0: roles, pasos, decisiones y traspasos.
Mapa to-be · BPMN 2.0Métricas
Qué se mide en cada etapa para que el proceso sea gestionable y escalable.
KPIs por etapaTraducción a tecnología
Requisitos para CRM, automatizaciones e integraciones a partir del proceso.
EspecificaciónDocumentación y enablement
Playbooks por equipo y plan de adopción con formación y seguimiento.
PlaybooksUn proceso solo existe si se adopta.
Todo proceso se documenta en un playbook y va acompañado de un plan de enablement.
Anatomía de un playbook.
La referencia operativa de cada equipo: qué hacer, cuándo y con qué herramienta.
- 01Objetivo del proceso y responsables
- 02Diagrama del proceso en BPMN 2.0
- 03Pasos, criterios de entrada y de salida
- 04Cómo se ejecuta cada paso en la herramienta
- 05Métricas y acuerdos de servicio entre equipos
- 06Plantillas, guiones y preguntas frecuentes
Plan de enablement.
La adopción se planifica igual que el diseño: por rol y con seguimiento.
- AntesComunicación del cambioQué cambia, por qué y a quién afecta.
- LanzamientoFormación por rolSesiones prácticas sobre el playbook y la herramienta.
- Primeras semanasAcompañamientoResolución de dudas y ajustes sobre casos reales.
- DespuésSeguimiento de adopciónMétricas de uso y cumplimiento para detectar dónde reforzar.
Qué te llevas al terminar.
Documentación viva que sirve de base a cualquier implantación o desarrollo posterior.
- 05.1
Mapas as-is y to-be
Procesos actuales y objetivo modelados en BPMN 2.0.
BPMN 2.0 - 05.2
Playbooks
Uno por equipo o proceso, listo para el día a día.
Operativo - 05.3
Plan de enablement
Formación, materiales y seguimiento de adopción.
Adopción - 05.4
Métricas y requisitos
KPIs por etapa y especificación para la tecnología.
Base técnica
Preguntas frecuentes.
Lo que suelen preguntarnos antes de empezar.
01¿Qué es BPMN 2.0?
Business Process Model and Notation: un estándar para representar procesos de negocio con una notación gráfica que entienden tanto los equipos de negocio como los técnicos. Lo usamos como lenguaje común para diseñar y documentar.
02¿Necesitamos tener ya un CRM?
No. De hecho, es el mejor momento: el proceso definido sirve para elegir y configurar la herramienta, en lugar de adaptarse a ella.
03¿Qué pasa después del diseño?
Los procesos, métricas y requisitos son la base para implantar o desarrollar en HubSpot, Customer.io u otras herramientas, y para formar a los equipos.
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